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中國銀行業協會發布 《中國汽車金融公司行業發展報告（2023—2024）》
近期，中國銀行業協會（以下簡稱“中銀協”）發布了《中國汽車金融公司行業發展報告（2023—2024）》（以下簡稱《報告》）。這是中銀協連續第十年發布該報告，《報告》由中銀協汽車金融專業委員會主任單位上汽通用汽車金融有限責任公司牽頭，豐田汽車金融（中國）有限公司、福特汽車金融（中國）有限公司、奇瑞徽銀汽車金融股份有限公司、廣汽匯理汽車金融有限公司4家副主任單位，一汽汽車金融有限公司、比亞迪汽車金融有限公司、吉致汽車金融有限公司3家常委單位共同撰寫。同時，25家成員單位均參與了《報告》前期的行業調研，為《報告》的完成貢獻了力量。
《報告》從市場運行情況、行業相關政策評析、融資情況分析、高質量發展實踐、做好金融“五篇大文章”積極踐行社會責任五個方面對2023年中國汽車金融公司的行業發展情況進行回顧、總結，并嘗試進一步展望2024年及未來行業發展趨勢。《報告》主要內容如下：
一、汽車金融公司市場運行情況概覽
2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是三年新冠疫情防控轉段后經濟恢復發展的一年。汽車產業在面臨多重挑戰的情況下，受益于多項政策的支持保障，新能源汽車繼續保持快速增長，汽車出口再創新高，我國汽車產銷量均首次突破3,000萬輛，充分展現了我國汽車產業強大的發展韌性和潛力。根據中國汽車工業協會統計，2023年，我國汽車產銷分別完成3,016.1萬輛和3,009.4萬輛，同比分別增長11.6%和12.0%。
汽車金融公司作為汽車流通產業鏈的重要一環，深入貫徹落實國家有關政策，始終以助力實體經濟為己任，以金融為民和服務消費為本色，努力為汽車產銷注入金融活水，切實提升服務理念、能力和質效。截至2023年年末，全國25家汽車金融公司資產規模達到9,648.18億元，總體保持穩定；零售貸款余額為7,466.25億元,同比略降4.92%，其中新能源汽車貸款余額1,653.34億元，同比上升61.25%，二手車貸款余額621.8億元，同比上升37.60%；庫存批發貸款余額為1,166.29億元，同比上升3.50%；融資租賃余額111.93億元，同比上升82.00%。
在零售端，汽車金融公司積極落實2023年修訂發布的《汽車金融公司管理辦法》，探索研究新產品新業務，加大對新能源汽車和二手車的支持力度，堅持普惠金融的人民性，促進汽車以舊換新、消費升級，通過數字化轉型持續提升客戶體驗和服務效率，用金融促消費；在供應鏈端，汽車金融公司通過與主機廠產融協同，持續向大多為中小微企業的汽車經銷商提供穩定的資金支持，做到產融結合、以融助產。2023年，全國25家汽車金融公司全年累計發放零售貸款車輛636.85萬輛，其中新車貸款車輛為543.04萬輛，占2023年我國汽車銷量的18.04%，新能源新車貸款車輛為165.63萬輛，同比增長42.93%，超過同年新能源汽車銷量增速；全年累計發放經銷商批發貸款車輛349.06萬輛，占2023年我國汽車產量的11.57%。
在支持實體經濟的同時，汽車金融公司不斷深化數字化轉型，提高自身管理的精細化水平和運營效率，各項監管和管理指標均保持良好，為實現行業可持續、高質量發展奠定堅實基礎。截至2023年年末，行業平均流動性比率達228.57%，遠高于銀行業金融機構平均水平；行業平均資本充足率為24.57%，比上年末上升1.26個百分點；行業平均不良貸款率為0.58%，較上年末下降0.13個百分點，明顯低于銀行業金融機構平均水平。
二、汽車金融行業相關政策評析
近年來，政府和金融監管部門對汽車產業和汽車金融公司的發展給予了持續關注和支持，積極修訂和完善行業相關政策，對汽車金融公司的高質量發展產生了積極影響。
行業政策方面，2023年7月，國家金融監督管理總局修訂發布了《汽車金融公司管理辦法》（以下簡稱《辦法》），自2023年8月11日起施行。《辦法》的修訂是貫徹落實黨中央、國務院關于強化金融監管，促進汽車消費以及擴大對外開放決策部署的重要舉措，有助于推動汽車金融公司聚焦主業，拓展市場，堅守專營專業汽車消費信貸功能定位，不斷提升服務實體經濟質效，為整個汽車行業的高質量發展做出自身的貢獻。
綠色金融政策方面，國家持續推動金融業加大對綠色產業發展的金融支持。2023年，中央金融工作會議明確將“綠色金融”作為建設金融強國“五篇大文章”之一，政府密集出臺一系列鼓勵新能源汽車發展的政策，要求加大對新能源汽車產業發展的金融支持力度，在助力新能源汽車推廣應用、滿足居民需求、降低消費成本、加強配套建設等方面提出了具體要求。據《報告》調研結果顯示，汽車金融公司均積極響應政策號召，將綠色金融納入公司戰略規劃，積極推出針對新能源汽車的專屬產品和風控體系，并且已有多家公司開展了和新能源汽車相關的綠色融資活動。
二手車政策方面，2023年，商務部、公安部等多部委出臺二手車利好政策，包括二手車輛一證通辦、完善二手車市場主體備案和車輛交易登記管理、延續實施二手車經銷有關增值稅政策等，著力解決二手車市場長期存在的痛點問題，推動了二手車市場規模的進一步發展。據《報告》調研結果顯示，2023年，汽車金融公司持續加大對二手車市場的金融支持，二手車貸款余額為621.8億元，比上年末增加了169.92億元，增幅達37.60%，二手車金融業務已成為汽車金融公司的重要增長領域之一；2024年，汽車金融公司在二手車金融業務上的投入將持續增長。
消費者權益保護政策方面，2023年3月生效的《銀行保險機構消費者權益保護管理辦法》是銀行保險機構消保管理工作的重要基礎性法規，為汽車金融公司進一步完善消保工作指明了方向。汽車金融公司積極落實監管部門有關要求，在體制機制建設上，推動“一把手工程”提升消保工作在公司內部的管理層級和重視程度；在具體工作部署上，通過配備消保審查、投訴分析、客戶回訪、消保培訓、消費者教育等專屬資源確保各項工作落到實處。
三、汽車金融公司融資情況分析
得益于金融市場的深化發展和各家汽車金融公司的不懈努力，汽車金融公司的融資渠道已從單一的銀行借款向更加多元化的方向延伸，目前已初步構建包含同業借款（拆借）、股東存款、發行資產支持證券和金融債券，以及股東增資支持等來源的多元融資結構。
2023年，汽車金融公司在發行資產支持證券和金融債方面持續保持活躍，共有15家汽車金融公司發行了38單資產支持證券，總發行規模達1,799.77億元人民幣；5家汽車金融公司發行了8單金融債，總發行規模為133億元人民幣，其中，2單為綠色金融債，總發行規模為20億元人民幣。此外，汽車金融公司也積極探索創新融資渠道，比如境外融資、循環結構ABS、銀登中心信貸資產轉讓、銀團貸款（含普通和綠色）、熊貓債、綠色債券、綠色ABS和ESG中長期可持續發展貸款等。股東增資方面，2021—2023年共有7家汽車金融公司完成增資，其中3家在2023年完成增資，展現了汽車金融公司股東對汽車金融公司長期發展的堅定信心。
隨著新《汽車金融公司管理辦法》的施行，未來，汽車金融公司將有望引入更低成本的運營資金，幫助進一步豐富融資工具、拓寬融資渠道、優化融資成本和負債結構，進而提高流動性管理水平，增強汽車金融公司行業的市場競爭力。
四、汽車金融公司高質量發展實踐
中國汽車市場正發生著結構性變革，新特征新模式不斷呈現，消費形態和融資場景越來越多樣。汽車金融公司作為專耕汽車產業的非銀行金融機構，始終聚焦主業、堅守初心，為適應新環境、新局面，主動作為、創新求變。一是積極推動新業務發展實踐。隨著《辦法》的頒布實施，已有多家汽車金融公司積極開發售后回租、摩托車融資等新業務，探索汽車售后附加品融資及第三方售后服務商融資業務的可行性，通過發揮產業金融優勢，拓展汽車金融服務品類，獲取業務增長新動能。二是探索“新媒體新場景新直銷”模式。多家汽車金融公司在新媒體營銷傳播、新場景用戶觸達及新直銷模式發展等方面進行了開拓性的嘗試和實踐，包括進駐抖音、小紅書等新興媒體平臺，通過線上新客觸達和存量客戶復購營銷獲客，以及與汽車主機廠協同建設直營直銷團隊和直銷平臺。三是加快數字化轉型發展。多數汽車金融公司數字化轉型已逐步落地實施，數字化在賦能業務開展、提升客戶服務體驗及提高公司運營效率等方面得到了更廣泛地應用，有效助力汽車金融公司的高質量發展。四是持續強化產融協同。面對車市的激烈競爭，汽車金融公司與主機廠積極變革、共謀發展，從信息共享、渠道共建、人員共育、聯合營銷等多方面強化體系建設協同；通過與主機廠在產品創新和渠道賦能上的深化協作，為主機廠、經銷商和消費者提供更好的增值服務和金融支持。五是多措并舉加強風控和資產管理。隨著車市環境變化和金融渠道下沉帶來的潛在信貸風險，各家汽車金融公司通過探索應用新技術優化風險模型、建立數字化風控和反欺詐平臺等手段提高風險防控能力，并重點針對新能源汽車和二手車風險防控強化科技應用實踐。此外，2023年，部分汽車金融公司已積極響應不良貸款轉讓試點新政，探索更多不良貸款處置的新途徑。
五、汽車金融公司行業發展展望
展望未來，《報告》指出，汽車金融公司行業發展面臨機遇與挑戰。一方面，《辦法》的實施為汽車金融公司提供了更廣闊的業務發展空間，新業務、新產品的推出將有助于汽車金融公司全方位支持汽車產業并推動自身高質量發展；《辦法》還為汽車金融公司設立境外子公司提供了可能性，為支持我國汽車產業“走出去”貢獻力量。另一方面，汽車產業轉型升級進一步深化，燃油車和新能源汽車競爭格局發生結構性變化，在此關鍵時期，更加需要金融力量的助力護航，汽車金融公司作為支持汽車產業的主要金融力量，未來仍然大有可為。但與此同時，汽車金融市場的參與主體和業態更加豐富，競爭愈加激烈，汽車金融公司需要主動應對、穩健經營、創新發展，才能更好地服務汽車產業和汽車消費。
汽車金融公司應強化使命擔當，主動做好金融強國建設“五篇大文章”。一是做好“綠色金融”，可從企業戰略和公司治理層面打造綠色金融特色服務品牌和服務體系，通過產融結合創新綠色金融產品，并積極拓展綠色融資渠道。二是做好“普惠金融”，結合小微企業、農村城鎮人群的金融需求，加大產品創新和數字化建設，更加便捷、有效地觸達消費群體，實現“普”字愿景。三是做好“數字金融”，數字化轉型需要長期投入、有序推進，要通過加強戰略規劃和組織流程建設、業務經營管理數字化建設、數據能力和科研能力建設等積極打造“第二發展曲線”。
汽車金融公司在重點業務領域發展上，一是要進一步加強與主機廠的產融結合，緊跟主機廠的發展節奏，在客群研究、新營銷建設、信息共享方面深度聯合，努力構建產融雙贏模式；二是在二手車金融領域做好渠道拓展和細化，為細分市場的不同客群提供差異化、定制化金融服務，同時加大二手車專項風險防控；三是在商用車金融領域穩妥推進業務發展，加大商用車融資服務創新和運營數據應用，探索與商用車產業鏈企業合作，共同研發金融解決方案；四是在增換購市場領域把握以舊換新政策契機，為增換購客戶群體制定專屬金融方案，緊密結合主機廠的置換補貼政策，提供殘值置換、階梯還款等多元金融支持；五是在直銷模式方面，持續與汽車制造商、經銷商等傳統合作伙伴保持緊密關系，同時積極探索與科技公司、金融機構等新合作伙伴的跨界合作。
六、做好金融“五篇大文章”，積極踐行社會責任
在全面恢復經濟運行的2023年，汽車廠商和經銷商仍然存在較大的發展轉型壓力。各家汽車金融公司不忘初心，主動為產業輸血造血，并積極踐行社會責任。一是深耕汽車產業，支持廠商、經銷商轉型發展。汽車金融公司持續支持廠商及經銷商渡難關、穩發展，通過積極的信貸投放、減費讓利、以融促銷、保障小微等措施助力汽車產業鏈持續向好運轉。二是堅守“金融為民”，踐行普惠金融、綠色金融。汽車金融公司秉承“金融為民”的宗旨，將汽車金融服務深入三四線及縣鄉下沉市場，圍繞新市民、物流運輸、小微企業推出更多專項產品，并強化對新能源汽車消費的金融服務。三是投身公益事業，勇擔社會責任。汽車金融公司積極響應國家號召，投身各項公益活動，在定點幫扶、鄉村振興、綠色金融、低碳金融、愛心捐贈等社會慈善與公益活動方面做出了諸多努力和貢獻。四是普及金融知識，開展特色宣教。汽車金融公司積極開展多樣化的金融知識宣教活動，包括針對性的消費者權益及風險防范講座、路演活動，向公眾普及金融消保知識，營造和諧的社會金融環境，提升廣大金融消費者的風險防范意識和能力，共建誠信金融。
當前，汽車金融公司總體運行穩健，行業圍繞“五篇大文章”，聚焦產業變革和人民需求，致力于發展綠色金融、普惠金融和數字金融，為汽車市場的穩增長、促消費發揮了重要作用。自2004年第一家汽車金融公司成立至今，我國汽車金融公司行業經歷了近二十年的發展歷程，在監管部門和銀行業協會的指導和支持下，汽車金融公司始終不忘支持汽車實體經濟的初心，堅持守住風險底線和合規紅線，不斷提高風險管理水平，為實現行業的可持續、高質量發展奠定了良好基礎。展望未來，汽車金融公司行業將持續不斷進行自我升級、自我革新，探索發展有中國特色的專業汽車金融道路，為助力汽車產業穩健發展、助力人民群眾實現美好生活砥礪前行。
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